规模300亿元，邮储银行新年第一期境内无固定期限资本债券发行

2022-01-18 16:40 来源：法人杂志作者：姚瑶

法治日报-法人网全媒体记者姚瑶

1月14日，中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)完成了2022年第一期无固定期限资本债券发行。据了解，本期债券发行规模为300亿元，发行票面利率为3.46%。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此前，惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构分别给予邮储银行A+、A及A1评级，标普全球全资子公司标普信评给予邮储银行AAAspc评级。由此可见，评级机构对邮储银行经营业绩和主体资质高度认可。

作为2022年首发登场的国股行永续债，本期债券发行受到了广大投资者高度关注。最终，超130家机构参与认购，机构类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司和境外机构等。全场认购倍数达3.22倍，创近期可比债券认购倍数新高，充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的坚定信心。

据了解，本期债券实现发行利率3.46%，较当日5年期国开债到期收益率利差67BPs，发行利率和利差均为无固定期限资本债券推出以来优异水平。本期债券发行完成后，邮储银行一级资本充足率提升约0.49个百分点，将进一步夯实资本实力，增强服务实体经济和抵御风险能力。(责编王茜)

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编辑：刘晓莹

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