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科创板减持开启,首批亿万富豪将诞生?

中国经济周刊-金台资本组记者 李慧敏

科创板减持说来就来!

7月22日,科创板开市一周年之际,25家公司股票解禁。7月23日晚间,9家科创板公司密集发布减持公告,单家公司最高减持14%,单个机构最高减持金额近10亿元。这也意味着,科创板首批亿万富豪即将诞生。

9公司合计拟套现近百亿

最先披露减持消息的是光峰科技,7月23日下午,公司公告称,SAIF IV Hong Kong(China Investments)Limited、CITIC PE INVESTMENT(HONG KONG)2016 Limited、南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)、Light Zone Limited分别持有公司13.95%、9.25%、5.55%、0.70%的股份,上述股东均计划通过集中竞价方式减持公司股份,减持股票数量分别为不超过8,243,588股、9,031,088股、4,515,544股、787,500股,合计减持不超过4064万股,不超过公司总股本的9%。

以7月23日收盘价26.7元/股计算,此次减持金额约10.9亿元。光峰科技主营业务为激光显示产品及系统解决方案。公司上市时的发行价为17.5元/股,股价最高时达到近60元/股,目前股价距离高点已经腰斩。

被股东减持比例最高的是西部超导,该公司股东中信金属股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、陕西省成长性企业引导基金管理有限公司-陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司-陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司35.18%的股份,上述股东均计划以集中竞价、大宗交易的方式减持,拟减持股份合计不超过6176万股,不超过公司总股本的14%。

以7月23日收盘价33.92元/股计算,西部超导上述股东套现金额约20.9亿元。

西部超导主要从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售,是我国航空用钛合金棒丝材的主要研发生产基地,生产的高端钛合金主要用于航空领域,包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等。

西部超导发行价15元/股,上市首日即上涨267%,报收54.99元/股。公司股价最高时曾达近70元/股。

此外,7月23日晚发布减持消息的还有乐鑫科技、瀚川智能、嘉元科技、容百科技、沃尔德、新光光电、中微公司7家公司。

其中,中微公司股东的减持路数与其他8家公司不一样。该公司股东的减持拟通过询价转让方式进行。

拟参与本次询价转让股东为置都(上海)投资中心(有限合伙)、嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)等9家机构或企业,出让方拟转让股份的总数为1423万股。公司本次询价转让价格下限为178元/股,为中微公司2020年7月23日收盘价205.23元/股的86.73%,为中微公司前20个交易日股票交易均价242.20元/股的73.49%。以178元/股计算,此次拟转让股份金额达25.3亿元。

中微公司是一家高端半导体微观加工设备公司,公司专注于集成电路、LED关键制造设备。中微公司是7月22日科创板解禁股票中解禁市值最大的企业,公司本次限售股上市流通数量达1.94亿股,占公司总股本的36.27%,涉及18位限售股股东。解禁市值超过400亿元,而公司的流通市值则为约100亿元。

除去中微公司,其他上述8家公司的相关股东,以7月23日收盘价计算,拟合计套现近70亿元。

5位股东拟减持金额超亿元,最高或近10亿元

7月23日发布减持信息的9家公司,当天的股价均远高于发行价,约有一半的公司股价累计涨幅超过一倍。其中,中微公司股价涨幅最大,7月23日收报于205.23元/股,较发行价涨幅超过6倍。

《中国经济周刊》记者经过初步统计发现,上述9家公司,拟进行减持的公司股东共涉及约34家(位)机构、企业及个人(一致行动人按一位计算)。其中,以创投机构数量较多。有证券分析师表示,科创板1年期解禁投资者主要为创投基金及战略配售中的核心员工持股,这些投资者解禁后的减持意愿或较强。

如果以7月23日收盘价计算减持金额,上述34家机构(企业、个人)平均每家约为2.7亿元。

其中,以7月23日收盘价计算,有25家机构(企业、个人)套现金额或超1亿元,拟减持股票金额最高的是中微公司股东置都(上海)投资中心(有限合伙),其拟转让股份金额或近10亿元。第二是西部超导股东深创投,拟减持股票金额或近9亿元。

由于科创板公司的密集减持,7月24日开盘,科创板个股普遍下跌,西部超导早盘跌超7%。

中信建投证券认为,7月解禁的科创板公司行情涨幅可观,相关机构和股东方浮盈较大,机构的减持意愿或较强烈,短期内会对科创板形成较为明显的冲击。

不过,国盛策略张启尧表示,从长期来看,解禁减持影响有限,伴随科创板指数出炉、科创板基金发行、以及存量资金增配,科创板有望迎来巨幅资金定向增配。

资深投行人士王骥跃表示,科创板试点向特定机构投资者询价转让的机制是创新举措,用市场化方式解决减持洪峰,将大幅削减减持对市场的直接冲击。

编辑:刘晓莹